| No. | タイトル | 作詞 | 作曲 | 編曲 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Intro | 전승우, 정길 | 이현정 | 이현정, 전승우 |
| 02 | ..안되나요.. （だめですか） | 박경진 | 이현정 | 홍정수 |
| 03 | 전할 수 없는 이야기 （伝えられない話） | 박경진 | 전승우 | 홍정수 |
| 04 | 악몽(惡夢) (Feat. Masta Wu) | 휘성 | 전승우 | 홍정수 |
| 05 | 아직도.. （まだ） | 박경진 | 김도훈 | 김도훈 |
| 06 | You Are The Only One | 김여진 | 이현정 | 곽영준 |
| 07 | Magic Eye (Feat. G-Dragon Of 빅뱅) | 박경진, 최갑원 | 곽영준 | 곽영준 |
| 08 | Interlude | 전승우,정길 | 홍정수 | 홍정수 |
| 09 | 떠나 （行けよ） | 전승우 | 홍정수 | 홍정수 |
| 10 | 제발.. （どうか） | 최갑원 | 이현승 | 이현승 |
| 11 | 하늘에서.. （空で/天で） | 박경진 | 이현정 | 곽영준 |
| 12 | 후애(後愛) | 황성진 | 전승우 | 곽영준 |
| 13 | Feel The Night (Feat. 태완, Lazy of 프리스타일) | 최갑원 | 윤승환 | 윤승환 |
| 14 | Incomplete | Montell Jordan | Shep Crawford | 김도훈, 홍정수 |