2003.08.21 2集 It’s Real

01. Intro
02. Set me free (Feat. Dirty Mack)
03. 다시 만난 날（また会った日）
04. I’m Missing You
05. With Me (Feat. Teddy of 1TYM)
06. 사랑하지 않을 거라면 (愛していないつもりなら)
07. Player (Feat. YB 태권)
08. 말을 해줘 (言ってくれ)
09. Interlude
10. Dilemma (Feat. 박민혜 of Big Mama)
11. 미워하고 싶은데 (憎みたいのに)
12. Pretty Lady
13. 미인(美人)
14. Angel
15. Outro (Feat. Masta Wu)
16. Luz Control (Feat. 세븐, Lexy) (BONUS TRACK)